La storia dell'anime comincia in una piccola città in Pennsylvania, nel 1838. Jeanie MacDowell è un graziosa ragazza dai lunghi capelli castano chiaro che adora suonare il pianoforte, di cui prende lezioni dalla madre. Stephen, un buon suonatore di armonica, e Bill, un ragazzo nero che suona il banjo, sono i migliori amici di Jeanie. I tre ragazzi suonano spesso insieme come fossero una piccola banda.