Il pacifico mondo di Etheria è stato demolito dall'invasione degli Horde (traducibile come "Orda"), un feroce popolo conquistatore, già scacciato da Eternia. Guidato dal tiranno di nome Hordak, gli Horde hanno conquistato Etheria e costruito il loro quartier generale chiamato Fright Zone (nel cartone animato viene chiamata anche Zona Spaventosa o Zona della Paura) e schiavizzato il popolo. Alla conquista del pianeta fu fondamentale una bambina di nome Adora, che viene rapita e cresciuta da Hordak, diventando così il capitano del suo esercito di mutanti e robot. Complice di Hordak è la Tessitrice d'Ombre, che con la sua magia nera riesce a manipolare la mente di Adora. Un giorno Adora conosce He-Man e scopre che gli Horde sono malvagi. Malgrado tutti gli sforzi per convertire Adora, He-Man viene catturato, colpito a tradimento proprio da lei, ma la Maga di Grayskull contatta Adora tramite la gemma nella spada della protezione e le svela che fu tolta dai suoi genitori appena nata e che ha anche un fratello gemello: He-Man!



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01  Verso Etheria "Into Etheria"


02  L'isola delle bestie "Beast Island"


03  SheRa alla riscossa "SheRa Unchained"


04  Riuniti "Reunions"


05  Battaglia per Bright Moon "Battle For Bright Moon"


06  Duello a Devlan "Duel at Devlan"


07  Il falco del mare "The Sea Hawk"


08  Il Cavaliere Rosso "The Red Knight"


09  Ad ogni stagione il suo frutto "The Missing Ax"


10  I prigionieri "The Prisoners of Beast Island"


11  Il bosco dei Sussurri è in pericolo "The Peril of Whispering Woods"


12  Il drago sorridente "The Laughing Dragon"


13  Il ritorno di Re Miro "King Miro's Journey"


14  Un'amicizia tradita "Friendship"


15  Lo specchio lunare "He Ain't Heavy"


16  Lo sparviero del mare "Return of the Sea Hawk"


17  Le bolle parlanti "A Loss for Words"


18  Una vacanza inaspettata "Horde Prime Takes A Holiday"


19  Il castello incantato "Enchanted Castle"


20  Tre cuori coraggiosi "Three Courageous Hearts"


21  La gemma nella spada "The Stone in the Sword"


22  Il castello di cristallo "The Crystal Castle"


23  La corona della saggezza "The Crown of Knowledge"


24  Le miniere di Mondor "The Mines of Mondor"


25  Piccoli problemi "Small Problems"


26  Il falò dei libri "Book Burning"


27  Il libro magico "The Eldritch Mist"


28  Brutti momenti per Bow "Bow's Farewell"


29  Il prezzo della libertà "The Price of Freedom"


30  Suonala ancora, Bow "Play It Again, Bow"


31  Il mago ritroso "The Reluctant Wizard"


32  L'amico robot "Friends Are Where You Find Them"


33  Un genio nei guai "A Talent for Trouble"


34  Il sogno di Agho "Troll's Dream"


35  Una visita tranquilla "Gateway to Trouble"


36  L'isola degli unicorni "The Unicorn King"


37  L'apprendista impaziente "The Anxious A*rentice"


38  Avventura allo zoo "Zoo Story"


39  Dimensione oscurità "Into the Dark Dimension"


40  I tesori degli antenati "Treasure of the First Ones"


41  Il rapimento di Glimmer "Glimmer's Story"


42  Un nemico con il mio volto "Enemy With My Face"


43  Bentornato Kowl "Welcome Back, Kowl"


44  Le meteoriti viventi "The Rock People"


45  Un valoroso guerriero "Huntara"


46  Spazio interstellare "Micah of Bright Moon"


47  Il prezzo del potere "The Price of Power"


48  Siamo tutti uguali "Birds of a Feather"


49  Il rapimento di Swifty "For Want of a Horse"


50  Proprio come me "Just Like Me"


51  Il mio amico, il mio miglior nemico "My Friend, My Enemy"


52  Il mago "The Wizard"


53  Un alleato imprevisto "Unexpected Ally"


54  Attacco all'ultimo minuto "The Light of the Crystal"


55  LooKee dà una mano "LooKee Lends a Hand"


56  Ombre e teschi "Of Shadows and Skulls"


57  I guerrieri della giungla "Jungle Fever"


58  La neve nera "Black Snow"


59  Su le ancore (prima parte) "Anchors Aloft Part 1"


60  Su le ancore (seconda parte) "Anchors Aloft Part 2"


61  Il viaggio nel tempo "Darksmoke and Fire"


62  I Magigatti "Magicats"


63  Ditelo con i fiori "Flowers for Hordak"


64  Fanciulla selvaggia "Wild Child"


65  La magia più grande "The Greatest Magic"